La IA trabaja rápido; el criterio y la firma siguen siendo del contador. Estas son las reglas para usarla en el despacho sin sustos.
La IA no trabaja con un Excel que le subiste la semana pasada: le pregunta a ContaMX en el momento. La diferencia, con un ejemplo.
Agregas ContaMX como conector en Claude, ChatGPT u otra IA compatible con MCP. No subes archivos, no cargas carpetas, no exportas nada. Así se conecta.
En lugar de cargarle miles de renglones, la IA le pide a ContaMX el dato ya calculado —la cédula, el estado de resultados, los pendientes— y los listados llegan por páginas. Responde rápido y no tiene que sumar exportes enormes ella sola.
Lee la contabilidad en vivo: lo que tu equipo registró hoy ya sale en la respuesta. Y entra con tus permisos, a tus empresas, con bitácora de lo que hace.
Sin MCP, lo que la IA "sabe" de tu cliente es lo que le pegaste, y nadie lleva bitácora. Aquí cada consulta y cada póliza pasan por ContaMX, con tus permisos y registro de quién hizo qué.
¿Es tu primera vez con una IA? Empieza aquí en 4 pasos.
Cuando dices "este cliente", la IA usa la empresa activa. Para lo importante nómbrala por RFC o razón social y di el mes: evitas trabajar sobre la empresa equivocada.
Pídele que te enseñe cómo quedaría la póliza antes de generarla. ContaMX tiene vista previa del motor y de la póliza de cierre anual: úsala.
Lo que arma la IA queda en borrador. Revísalo como revisarías el trabajo de un auxiliar, y contabiliza sólo lo que ya viste.
Que te diga qué empresa, qué periodo y qué consulta usó. Una cifra sin origen no va al cliente.
Para revisar, que recorra todas tus empresas. Para crear, conciliar o cerrar, trabaja una empresa a la vez y confirma antes de seguir con la siguiente.
Un mes cerrado no se puede tocar, ni por la IA. Cerrar es tu candado contra cambios que nadie pidió.
Cada póliza y cada periodo guardan quién cambió qué. Pídele a la IA el resumen de cambios del día o de la semana.
Conecta la IA con tu propio usuario, no con uno compartido: hereda tus permisos y la bitácora dice quién fue.
La conexión es por OAuth: ContaMX nunca te va a pedir tu CIEC, tu e.firma ni tu contraseña dentro del chat.
En la configuración de tu IA revisa qué se hace con tus conversaciones y desactiva lo que no quieras compartir.
La IA propone; tú decides y firmas. Úsala para adelantar el trabajo, no para delegar la responsabilidad profesional.
Cuando un prompt te funcione, guárdalo como plantilla del despacho para que todo el equipo pida las cosas igual.
Pídeselo a tu IA como se lo pedirías a un auxiliar: con la empresa, el periodo y lo que quieres de resultado.
En ContaMX, ¿en qué empresa estás trabajando? Confírmamelo con RFC y razón social antes de seguir.
Obtienes: La empresa activa, para no trabajar sobre la equivocada.
A partir de ahora, antes de generar cualquier póliza en ContaMX, enséñame cómo quedaría y espera a que te diga que sí.
Obtienes: La propuesta del motor primero; la póliza, sólo con tu confirmación.
En cada respuesta, dime de qué empresa, de qué periodo y de qué consulta de ContaMX sale cada cifra.
Obtienes: Cada número con su origen, para poder defenderlo frente al cliente.
En ContaMX, ¿qué pólizas se crearon, modificaron o cancelaron hoy en [Empresa] y quién lo hizo?
Obtienes: La bitácora del día, por persona.
Antes de cerrar [Mes] de [Año] de [Empresa] en ContaMX, dime si queda alguna póliza en borrador y de qué es.
Obtienes: La lista de borradores pendientes, para revisarlos antes del cierre.
En la demo conectamos tu IA a la contabilidad de uno de tus clientes y corremos estos prompts en vivo.
Agenda una demo Cómo conectar tu IA