Movimientos sin póliza, conciliación contra CFDI, traspasos y pagos de impuestos, y soportes para lo que no tiene factura.
La IA no trabaja con un Excel que le subiste la semana pasada: le pregunta a ContaMX en el momento. La diferencia, con un ejemplo.
Agregas ContaMX como conector en Claude, ChatGPT u otra IA compatible con MCP. No subes archivos, no cargas carpetas, no exportas nada. Así se conecta.
En lugar de cargarle miles de renglones, la IA le pide a ContaMX el dato ya calculado —la cédula, el estado de resultados, los pendientes— y los listados llegan por páginas. Responde rápido y no tiene que sumar exportes enormes ella sola.
Lee la contabilidad en vivo: lo que tu equipo registró hoy ya sale en la respuesta. Y entra con tus permisos, a tus empresas, con bitácora de lo que hace.
Sin MCP tendrías que subir el estado de cuenta y los XML y pedirle que los empate a ojo. Aquí la IA usa las sugerencias de conciliación de ContaMX y concilia en el sistema.
¿Es tu primera vez con una IA? Empieza aquí en 4 pasos.
Pídeselo a tu IA como se lo pedirías a un auxiliar: con la empresa, el periodo y lo que quieres de resultado.
Conéctate a ContaMX y dime qué movimientos bancarios de [Mes] de [Año] de [Empresa] todavía no tienen póliza. Sepárame los que ya traen CFDI de los que no.
Obtienes: Los movimientos pendientes de pólizar, divididos en con y sin factura.
En ContaMX, concilia el banco de [Mes] de [Año] de [Empresa] contra los CFDI, los traspasos y los pagos de impuestos. Lo que no tenga factura, pregúntame antes de marcarlo.
Obtienes: El banco conciliado y la lista de lo que quedó suelto para que tú decidas.
En ContaMX, el movimiento de [Monto] de [Mes] en el banco de [Empresa] es [Qué es el movimiento]: créale un documento de soporte y pégaselo al movimiento.
Obtienes: El soporte creado y ligado al movimiento, para que no quede como pendiente.
Conéctate a ContaMX y genera en borrador las pólizas de los movimientos de banco de [Mes] de [Año] de [Empresa] que ya están conciliados con su CFDI.
Obtienes: Las pólizas de banco con su IVA y retenciones, en borrador.
En ContaMX, búscame en el banco de [Empresa] los cargos mayores a [Monto] de [Año] y dime cuáles no tienen factura.
Obtienes: Los cargos fuertes y cuáles siguen sin comprobante.
Conéctate a ContaMX y hazme una tabla de las cuentas bancarias de [Empresa] con cuántos movimientos tiene cada mes de [Año] y cuántos faltan por conciliar.
Obtienes: El avance de conciliación por cuenta y por mes.
Conéctate a ContaMX, revisa todas mis empresas y dime cuáles tienen movimientos de banco de este mes sin conciliar, ordenadas de más a menos.
Obtienes: Cada viernes, qué clientes van atrasados con el banco.
Para que una automatización corra sola necesitas una IA con tareas programadas que pueda usar conectores. Pegas el prompt, eliges cuándo se repite y, cada vez que corre, consulta ContaMX en vivo y te deja el aviso. Las automatizaciones sólo consultan: si te avisan de algo, la acción la decides tú.
Los prompts que actúan usan herramientas que escriben: lo que crean queda en borrador y respetan los permisos de tu usuario. Cómo trabajar profesionalmente con la IA.
En la demo conectamos tu IA a la contabilidad de uno de tus clientes y corremos estos prompts en vivo.
Agenda una demo Cómo conectar tu IA