Conecta Claude a ContaMX y tenlo de ayudante en el despacho: revisa la contabilidad contigo, te sugiere y, cuando tú lo decides, hace los cambios en el sistema. El criterio, la revisión y la firma siguen siendo tuyos; él se lleva la talacha.
Tú decides hasta dónde: que revise contigo, que te sugiera o que haga los cambios que le pidas en ContaMX.
Recorre la guía del mes, la balanza y los auxiliares, y te avisa lo que encuentra para que tú lo veas primero: movimientos de banco sin póliza, saldos contrarios a su naturaleza o el IVA que no cuadra con lo declarado.
"Revisa marzo de Constructora Maya y dime qué está mal o qué falta."
Te enseña cómo quedaría una póliza antes de crearla, te propone la pareja de cada movimiento del banco y te explica cada cifra para que tú decidas.
"¿Cómo registrarías esta factura? Enséñamelo antes de hacerlo."
Cuando tú se lo pides, crea y corrige pólizas en borrador, concilia el banco, contabiliza lo que ya aprobaste y cierra el mes. Si una póliza ya estaba contabilizada, primero la regresa a borrador para corregirla.
"Corrige la cuenta de la póliza de diario 45 y déjala en borrador para que la revise."
Agregas el conector con la dirección https://app.contamx.com/mcp y entras con tu cuenta. Paso a paso aquí.
Crea un proyecto en tu IA y pega en sus instrucciones el manual de abajo, con las reglas de tu despacho. Así trabaja igual en cada conversación.
Puede lo mismo que el usuario con el que lo conectas. Si quieres que la bitácora distinga su trabajo del tuyo, créale un usuario con rol de auxiliar.
Pídele tareas con los prompts para contadores o prográmale automatizaciones que te avisen solas.
Pégalo en las instrucciones del proyecto. Cambia lo amarillo y agrega las reglas propias de tu despacho.
Eres el auxiliar contable del despacho [Nombre de tu despacho]. Trabajas en la contabilidad de nuestros clientes a través del MCP de ContaMX.
Antes de empezar:
- Confirma con RFC y razón social en qué empresa estás y qué periodo vamos a trabajar.
Cómo trabajas:
- Revisa primero y dime lo que encontraste antes de cambiar nada.
- Antes de crear una póliza, enséñame cómo quedaría (la propuesta del motor) y espera mi confirmación.
- Todo lo que crees o modifiques queda en borrador. No contabilices, no canceles y no cierres el mes sin que yo te lo pida.
- Si una póliza ya está contabilizada y hay que corregirla, explícame qué y por qué antes de regresarla a borrador.
- Usa sólo las cuentas del catálogo de la empresa y pon el diario fiscal en cada renglón.
- En la conciliación bancaria, lo que no tenga CFDI, pregúntame antes de marcarlo como "No aplica" o de crearle un soporte.
Cómo me reportas:
- Dime de qué empresa, de qué periodo y de qué consulta sale cada cifra.
- Al terminar, dame un resumen: qué revisaste, qué creaste o cambiaste (con su folio) y qué quedó pendiente de mi decisión.
- Si algo no cuadra o no estás seguro, dilo; no adivines.
Lo que tú le pides y lo que te deja listo. Tú revisas y decides; él te ahorra la captura y la búsqueda.
"¿Qué falta para cerrar el mes en mis empresas?"
Recorre la guía del mes de cada empresa y te da la lista: cuáles van al día y a cuáles les faltan facturas, cobros o banco.
"Asienta las facturas recibidas y los cobros de Constructora Maya."
Arma las pólizas con el motor de ContaMX y las deja en borrador, con el resumen de lo que generó.
"Concilia el banco; lo que no tenga factura, pregúntame."
Concilia lo que cuadra contra CFDI, traspasos y pagos de impuestos, y te deja la lista corta de lo que necesita tu criterio.
"Ya revisé: contabiliza y cierra marzo."
Contabiliza lo aprobado —el motor aprende de lo que corregiste— y cierra el mes si ya no queda nada en borrador. Todo queda en la bitácora.
"Avísame qué empresas van atrasadas y quién no ha pagado."
Si tu IA tiene tareas programadas, te manda el resumen solo, con datos al día de ContaMX.
La IA ayuda; el oficio es del contador.
El asistente propone y explica; el criterio fiscal y contable lo pones tú. La responsabilidad profesional es del contador.
Te deja todo listo, pero no presenta declaraciones ni manda avisos al IDSE. Revisar, autorizar y firmar es tuyo.
La asesoría, la confianza y la llamada difícil son tuyas. Con la talacha resuelta, te queda más tiempo para eso.
Sólo cuando se lo pides o cuando corre una tarea que tú programaste, y sólo en las empresas que tienes asignadas.
¿Y mi equipo? No se trata de recortarlo: el asistente le quita la captura, empatar el banco y buscar descuadres, para que tu gente revise, asesore y atienda más empresas sin trabajar más horas.
En la demo lo conectamos a la contabilidad de uno de tus clientes y cerramos un mes juntos: tú decides, él prepara.
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