Le das a cada cliente una parte de ContaMX: revisa y valida sus propios documentos, ve su situación fiscal y te entrega el mes con una guía paso a paso — tú la recibes ordenada y validada.
Tu despacho es la licencia principal. De ella cuelga cada uno de tus clientes con su propio portal, y tú decides quién entra y qué ve. Pagas una tarifa mensual fija que cubre a todos tus clientes: no se cobra por cliente y tu cliente no paga licencia.
Tu cliente entra, ve su situación fiscal y te entrega la información del mes con una guía paso a paso. Tú la recibes ordenada, validada y lista para contabilizar.
Una guía de cierre de 8 pasos con barra de avance, revisión por tu equipo y bóveda digital:
Cada paso queda revisado y aceptado por tu equipo, y los archivos viven en la Bóveda Digital de cada cliente.
Es como darle una pequeña licencia de ContaMX con la marca de tu despacho: revisa y valida sus documentos antes de entregarte el mes.
Ve sus CFDIs emitidos y recibidos, descargados directo del SAT — sin tener que pedírtelos.
Revisa el estatus de cada comprobante y detecta las canceladas, para que lo que te entrega ya venga limpio.
Obligaciones, opinión de cumplimiento (32-D) y su estado ante el SAT, en su propio tablero.
La guía de cierre que el contador definió: sube estados de cuenta, transferencias y reembolsos, uno por uno.
Es tu despacho quien se lo brinda: el cliente lo vive como un servicio tuyo, no de un tercero.
Lo que sube y sus documentos se guardan en su Bóveda Digital, cifrada y a la mano para ambos.
El portal le quita fricción a la entrega mensual… y a la cobranza.
Adiós a los correos y WhatsApp sueltos: el cliente sube todo en su guía, listo para contabilizar.
El cliente ve lo que te adeuda con el despacho — transparencia que ayuda a cobrar a tiempo.
Hasta 2 usuarios por portal, y a cada uno le habilitas solo lo que te pida: la opinión de cumplimiento, las facturas que te debe…
Si el cliente necesita algo, levanta un ticket desde su portal — llega al despacho, no al celular de un empleado. Ver Chat y tickets →
Te enseñamos el portal y la guía de cierre con un caso real.
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