Socios y gerentes ven a todo el equipo y a todos los clientes en un tablero: qué hace cada auxiliar y contador, cómo va cada cierre, cuándo entrega el cliente — y hasta la facturación del despacho.
Todas las empresas del despacho en un tablero: a quién le toca cada tarea, cuánto llevan y cuándo vence.
Asigna cada tarea del cierre a un colaborador (o déjala "sin asignar" hasta repartirla):
El catálogo es tuyo: activa, ordena o crea las tareas propias de tu despacho.
Cada quien sabe qué le toca; tú ves cómo va todo.
Cada colaborador ve su bandeja de pendientes del cierre y marca lo que va terminando.
Asigna un responsable por empresa y controla qué ve y hace cada quien por pantalla.
Suma a tu equipo en segundos y reparte la carga del cierre entre todos.
No es solo repartir trabajo: es saber, sin entrar a revisar uno por uno, cuál de tus clientes tiene algo pendiente con el SAT.
Una fila por razón social, con su estado del mes. Da igual si llevas 5 o 300.
Los vencimientos de toda la cartera en un solo calendario, no en la libreta de cada quien.
Qué se declaró y qué se pagó por cada cliente, con su acuse, sin entrar al portal del SAT.
La opinión de cumplimiento de todos tus clientes, al día. Te enteras del negativo antes que él.
La CSF de cada cliente vigente y a la mano, para cuando se la pidan a última hora.
Vigilado por ti sin entrar a revisarlo: si al SAT le da por notificar, te enteras el mismo día.
El estado de las descargas del SAT de cada empresa, para saber quién tiene el mes completo.
Proveedores en la 69-B, vigencia de FIEL y CSD, y salud contable — todo con su semáforo.
Del momento en que el cliente entrega hasta que cobras — todo el despacho en control, no solo la contabilidad.
Socios y gerentes ven qué hace cada auxiliar y contador: su carga, su avance y qué tiene atrasado.
Reparte las tareas del cierre —o deja que se repartan solas—, reasigna, prioriza y marca lo vencido.
El portal avisa cuando el cliente entrega su información — y ahí arranca el trabajo del equipo.
Cómo va el cierre de cada empresa y del despacho completo, con semáforo de cumplimiento por cliente.
Factura los honorarios del despacho y revisa la cobranza por cliente, sin salir del tablero. Ver facturación →
La comunicación del equipo y los tickets de tus clientes viven en la plataforma — auditable y sin desparramar información. Ver Chat y tickets →
No solo tu contabilidad: bancos, cumplimiento SAT, expediente y firma — los módulos de control del despacho en un lugar.
Te mostramos el tablero "Empresas en cierre" con un caso real.
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